Klarna启动IPO，顶级投行护航，能否复制科技金融股的资本盛宴？
Klarna启动IPO：拟募资逾12亿美元，冲刺纽交所上市
2025年9月2日——全球数字银行与灵活支付服务提供商Klarna Group plc（“Klarna”）今日宣布，正式启动首次公开募股（IPO），拟发行34,311,274股普通股。其中，Klarna自身将发行5,555,556股，而注册声明（Form F-1，“注册声明”）中披露的部分出售股东将合计出售28,755,718股。
同时，为满足超额配售需求，这些出售股东已授予承销商一项30天选择权，可额外购买最多5,146,691股普通股。需要注意的是，Klarna不会从出售股东出售股份的收益中获得任何资金。
此次IPO的发行价预计在每股35至37美元之间。Klarna已获批准将在纽约证券交易所挂牌，股票代码为“KLAR”。
在承销团队方面，高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根大通（J.P. Morgan）与摩根士丹利（Morgan Stanley）担任联合账簿管理人；美国银行证券（BofA Securities）、花旗（Citigroup）、德意志银行证券（Deutsche Bank Securities）、法国兴业银行（Societe Generale）以及瑞银投资银行（UBS Investment Bank）担任账簿管理人；而法国巴黎银行（BNP Paribas）、Keefe, Bruyette & Woods（隶属Stifel）、北欧联合银行（Nordea）、Rothschild & Co、Wedbush Securities以及Wolfe | Nomura Alliance则担任联合管理人。
根据披露，本次发行将仅通过招股说明书进行。投资者可通过美国证券交易委员会（SEC）网站www.sec.gov的EDGAR系统免费获取相关初步招股书。或者，可通过以下渠道索取初步招股书：
- 高盛（Goldman Sachs & Co. LLC），Prospectus Department，200 West Street, New York, NY 10282，电话：866-471-2526，邮箱：prospectus-ny@ny.email.gs.com；
- 摩根大通（J.P. Morgan Securities LLC），c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，邮箱：prospectus-eq_fi@jpmchase.com / postsalemanualrequests@broadridge.com；
- 摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC），Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014。
目前，与此次发行相关的注册声明已向SEC提交，但尚未生效。在注册声明生效之前，这些证券不得出售，任何买卖要约亦不得被接受。
本新闻稿不构成出售要约，也不构成购买要约的招揽。在注册或获得相关司法辖区证券法律批准前，任何州或地区均不得进行此类要约或出售行为。任何要约、招揽或出售证券的行为均须符合1933年证券法（经修订）的注册要求。此次发行仍取决于市场条件，因此无法保证能否或何时完成，也无法确保最终发行规模及条款。
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